科技巨頭 AI" 軍備競賽 " 如火如荼，包括英偉達在內，更多的芯片制造商正在從中獲益。

周二，AMD 公布了二季度財報，在財報電話會上，AMD 首席執(zhí)行官蘇姿豐表示，該季度 AMD 的 AI 數據中心芯片客戶數量 " 增長了七倍以上 "。

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財報顯示，今年二季度，AMD 營收和利潤均有所下滑，營收同比下降 18%，調整后凈利潤同比下降 44%，環(huán)比降 2%：但降幅不及華爾街預期。

同時，AMD 預計，數據中心和嵌入式業(yè)務整個財年會較上年增長。

蘇姿豐在業(yè)績電話會上說，預計下半年數據中心業(yè)務將大幅增長，重點在第四季度，預計該業(yè)務的下半年業(yè)績將有 50% 的增幅。

隨著多家客戶啟動或擴展了支持 AMD Instinct MI250 和 MI300 軟硬件未來大規(guī)模部署的項目，人工智能客戶參與的數量連續(xù)增長了 7 倍以上。

她表示，AMD 正在增加 AI 相關的研發(fā)支出，公司已經制定 AI 戰(zhàn)略，包括 AI 專用芯片和軟件的開發(fā)，目標是讓 AI 成為公司的 " 重要增長動力 "。她說 AI 也可能幫助 PC 芯片銷售。

除 AMD 外，另一家芯片制造商英特爾也正因 AI 不斷擴張。

上周，在英特爾二季度財報電話會上，首席執(zhí)行官 Gelsinger 表示，該公司目前在 AI 加速器的投資規(guī)模已超過 10 億美元，僅在第二季度，該產品線規(guī)模就擴大了 6 倍。

除了自有的 AI 加速器產品 Gaudi2，英特爾還可以通過代工業(yè)務從 AI 加速器的需求激增中受益，為像 Alphabet 和亞馬遜這樣的大型云公司代工定制人工智能芯片。

英特爾曾表示，其即將推出的 18A 制造工藝的一部分代工流水線是為設計自己的人工智能加速器的公司提供的。

作為老牌芯片商，英特爾曾經囿于 PC 需求下滑，但二季度已經重回盈利，或表明最糟糕的時期已經基本過去。

英偉達：四家客戶即可完成季度目標

作為龍頭，英偉達的業(yè)績預期自然也相當樂觀。

周一，伯恩斯坦分析師指出，僅微軟 、Meta、字節(jié)和谷歌這四家公司就足以讓英偉達實現(xiàn)本季度的指導目標。同時，他們預計其他大型科技公司和人工智能初創(chuàng)企業(yè)對英偉達的需求也更樂觀。

伯恩斯坦分析師表示，目前限制英偉達營收的因素是半導體代工廠先進的芯片封裝能力。隨著明年封裝能力的提升，英偉達將有可能在 2024 年創(chuàng)造 750 億至 900 億美元的數據中心和 AI 芯片收入，而華爾街分析師的一致預期僅為 420 億美元。

伯恩斯坦團隊表示，在未來相當長的一段時間內，至少在未來 12-18 個月內，預計英偉達的業(yè)績將保持增長，并可能將持續(xù)走高。這一分析結果顯示了對英偉達未來發(fā)展的樂觀態(tài)度。

此前，瑞穗分析師 Vijay Rakesh 也指出，AI 給英偉達帶來的股價上行空間超乎想象，并將英偉達目標價從 400 美元上調至 530 美元。

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